Formulare
Formulare in LadVen OS sammeln Anfragen von Website, Landingpage oder externer Seite und machen daraus steuerbare CRM-Arbeit. Sie eignen sich fuer Demo-Anfragen, Kundenanfragen, Beratung, Support und andere Eingangskanaele.
Ein Formular sollte nur Daten sammeln, die fuer den naechsten Schritt noetig sind: wer schreibt, wie man Kontakt aufnimmt, was benoetigt wird und wohin die Anfrage gehen soll.
Wann Formulare helfen
Nutzen Sie Formulare, um Website-Anfragen zu sammeln, sie in die richtige CRM-Pipeline zu leiten, Eingabefelder zu standardisieren, Einsendungen zu pruefen, Spam zu trennen und zu sehen, welche veroeffentlichte Version aktiv ist.
Wenn eine Anfrage per E-Mail oder Chat kommt, kopieren Sie sie nicht grundlos manuell. Verknuepfen Sie Nachricht oder Dialog mit CRM, wenn dadurch der Kontext erhalten bleibt.
Erstellen und veroeffentlichen
Im Builder setzen Sie Name, Code, Hauptsprache, Titel, Beschreibung, Button und Felder. Felder muessen fuer externe Personen klar sein: Name, Kontakt, Firma, Frage, bevorzugte Kontaktzeit und Kommentar.
Speichern aendert nicht immer die Live-Seite. Vor der Veroeffentlichung pruefen Sie Vorschau, Pflichtfelder, Sprachen, Aussehen, Anti-Spam und CRM-Routing.
CRM-Routing
Waehlen Sie Pipeline, Startstufe und Routing-Regeln. Gutes Routing klaert, wer die Anfrage zuerst sieht, wo sie erscheint, welche Felder qualifizieren, wer CRM-Fehler bearbeitet und wann die Anfrage akzeptiert ist.
Einsendungen
Pruefen Sie Einsendungen regelmaessig. Eine Einsendung wird akzeptiert, als Spam markiert oder nach behobenen CRM-Fehlern erneut gesendet.
Sicherheit
Sammeln Sie keine Passwoerter, Tokens, Ausweisdaten, Zahlungsdaten oder unnoetigen sensiblen Informationen ueber oeffentliche Formulare. Pruefen Sie erlaubte Domains und aktive Formulare regelmaessig.