Dokumente

Dokumente halten Arbeitsdateien in der Nähe von Aufgaben, Diskussionen und Kundeneinträgen.

Typische Aktionen

• Datei für gemeinsame Arbeit hochladen;
• Dokument aus einer verknüpften Aufgabe oder einem CRM-Eintrag öffnen;
• Kommentar mit Kontext hinzufügen;
• aktuelle Version vor externer Weitergabe prüfen.

Empfehlungen

Verwenden Sie klare Dateinamen und speichern Sie keine privaten Daten in öffentlichen Beschreibungen.