CRM

CRM hilft, die Historie von Kunden, Geschäften und verbundenen Aktionen an einem Ort zu halten.

Grundablauf

1. Suchen oder erstellen Sie einen Kunden.
2. Ergänzen Sie Geschäft, Kontaktdaten und den nächsten Schritt.
3. Verknüpfen Sie Aufgaben, Dokumente und Kommentare mit dem Eintrag.
4. Aktualisieren Sie den Status nach jedem wichtigen Ereignis.

Wichtig

Tragen Sie nur geprüfte Daten ein und hinterlassen Sie klare Notizen für Kollegen, die weiterarbeiten.