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CRM

CRM in LadVen OS speichert die Arbeitshistorie eines Kunden: Anfragen, Opportunities, Kontakte, Unternehmen, Dokumente, Aufgaben, Kommentare, Formulare und Automation. Es ist nicht nur eine Kundenliste, sondern der Ort, an dem das Team den naechsten Schritt sieht und versteht, warum Arbeit laeuft oder blockiert ist.

Nutzen Sie CRM als verbindliche Quelle fuer Kundenarbeit. Private Notizen, verstreute Chats und Dateien ohne Kundenbezug geben Fuehrungskraeften kein steuerbares Bild.

CRM-Opportunity-Liste: Deals der Pipeline „Vertriebspipeline“ mit Phase, Kunde und Betrag

Opportunity-Liste der Pipeline „Vertriebspipeline“: je Zeile Phase, Kunde, Zuständiger und Betrag.

Wo es zu finden ist​

Wichtige CRM-Bereiche:

  • Clients (/clients) - schneller Einstieg in Kundendaten und verbundene Arbeitsraeume;
  • Opportunities und Anfragen (/crm/opportunities) - Arbeitsboard fuer Verkauf, Service, Anfragen oder andere Kundenprozesse;
  • Unternehmen und Kontakte (/crm/accounts, /crm/contacts) - juristische und persoenliche Beteiligte;
  • Pipelines (/crm/pipelines) - Prozessstufen, Felder, Regeln und Verantwortungsbereich;
  • CRM-Automation (/crm/automation, /automation) - Regeln, Workflows und Schutzpruefungen;
  • Formulare und Integrationen (/crm/integrations, /crm/integrations/forms) - eingehende Anfragen und externe Kanaele.

Verfuegbare Aktionen haengen von Rolle, Pipeline, Stufe und Rechten auf Kundendaten ab.

Arbeitsablauf​

  1. Suchen Sie einen bestehenden Kunden oder erstellen Sie einen Datensatz ohne Dublette.
  2. Erstellen Sie Opportunity, Anfrage oder Arbeitsobjekt in der richtigen Pipeline.
  3. Fuellen Sie Verantwortlichen, Kontakt, Unternehmen, Betrag oder Wert, erwarteten Termin und naechsten Schritt aus.
  4. Verknuepfen Sie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Dateien mit dem CRM-Kontext.
  5. Aktualisieren Sie nach jedem wichtigen Ereignis den Status und hinterlassen Sie einen klaren Kommentar.
  6. Wenn mehrere Schritte noetig sind, nutzen Sie CRM-Automation oder Workflow.

Kunden, Unternehmen und Kontakte​

Ein Kundendatensatz sollte beantworten: wer der Kunde ist, wer die Kontaktperson ist, welches Unternehmen beteiligt ist, wer intern verantwortlich ist und welche Zugriffsgrenzen gelten.

Vor einem neuen Datensatz suchen Sie nach Name, Telefon, E-Mail und verbundenen Unternehmen. Dubletten sind gefaehrlich, weil Nachrichten, Dokumente und Aufgaben auf verschiedene Karten verteilt werden.

Kontaktangaben tragen Sie erst nach Pruefung ein. Wenn eine Information unsicher ist, markieren Sie sie in Kommentar oder naechstem Schritt.

Opportunities und Anfragen​

Eine Opportunity oder Anfrage beschreibt einen konkreten Kundenprozess. In der Karte sollten klar sein:

  • aktuelle Pipeline und Stufe;
  • Verantwortlicher und Beteiligte;
  • Kunde, Unternehmen und Kontakt;
  • erwartetes Ergebnis und Termin;
  • Betrag, Wert oder Prioritaet, wenn relevant;
  • Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Aenderungshistorie.

Verschieben Sie eine Opportunity nicht nur fuer Ordnung auf dem Board. Die Stufe muss den echten Arbeitsstand zeigen.

Pipelines und Stufen​

Eine Pipeline beschreibt den Weg von eingehender Anfrage zum Ergebnis. Nutzen Sie getrennte Pipelines nur bei wirklich unterschiedlichen Prozessen: Verkauf, Service, Rechtsfall, Recruiting oder Partnerarbeit.

Eine gute Pipeline hat klare Stufen, wenige Pflichtfelder und einen Verantwortlichen fuer die Regeln. Wenn das Team eine Stufe nicht versteht, wird CRM zu einer beliebigen Liste.

Aufgaben und Dokumente​

Erstellen Sie eine Aufgabe, wenn ein Kundenschritt ausgefuehrt werden muss: Angebot vorbereiten, Vertrag pruefen, Rabatt freigeben, Dateien sammeln, anrufen oder an eine andere Abteilung uebergeben. Die Aufgabe braucht Verantwortlichen, Termin, erwartetes Ergebnis und CRM-Kontext.

Dokumente gehoeren in die Naehe des Kundenprozesses: Vertraege, Rechnungen, Akte, Angebote, Fallmaterialien und Versionen. Vor dem Versand pruefen Sie Unternehmen und interne Kommentare.

Formulare, Integrationen und Automation​

Formulare und Integrationen erzeugen den Eingangsstrom. Nach Veroeffentlichung pruefen Sie Pipeline, Verantwortlichen, Pflichtfelder und Teambenachrichtigung.

Nutzen Sie Automation fuer wiederholbare Regeln: Verantwortlichen setzen, Aufgabe erstellen, Workflow starten, Pflichtdaten pruefen oder Uebergang blockieren. Jede Regel braucht Besitzer und Erfolgskriterium.

Kontrolle fuer Fuehrung​

Regelmaessig pruefen:

  • Opportunities ohne naechsten Schritt;
  • ueberfaellige Kundenaufgaben;
  • Stufen, in denen Arbeit haengt;
  • doppelte Kunden und Kontakte;
  • Opportunities ohne Verantwortlichen;
  • Automationsregeln, die unnoetige Arbeit erzeugen.

Wenn CRM die Realitaet nicht mehr zeigt, korrigieren Sie zuerst Prozess und Daten, nicht den Bericht.

Gute Praxis​

  • Fuehren Sie ein Kundenereignis in einem CRM-Kontext.
  • Aendern Sie Status nur mit echtem Grund.
  • Halten Sie Entscheidungen nicht nur in privaten Chats.
  • Verknuepfen Sie Aufgaben und Dokumente mit Kunde oder Opportunity.
  • Pruefen Sie Rechte vor externen Beteiligten und Extranet-Zugriff.

Szenarien für Ihr Unternehmen​

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