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Automatisierungszentrum

Das Automatisierungszentrum ist der zentrale Bildschirm, auf dem die gesamte Automatisierung des Portals an einem Ort sichtbar ist: Aufgabenregeln, CRM-Roboter, wiederkehrende Vorlagen, Prüfungen vor der Operation und Geschäftsprozesse. Ohne dieses Zentrum verteilt sich die Automatisierung über die Module, und die Führungskraft verliert den Überblick darüber, was aktiviert ist, wer dafür verantwortlich ist und wann es zuletzt ausgelöst wurde.

Das Zentrum öffnen Sie über die Adresse /automation. Es ist der Arbeitsplatz des Prozessadministrators und der Bereichsleitung.

Wofür das Zentrum gebraucht wird​

Die Automatisierung in LadVen OS lebt in mehreren Engines: Aufgabenregeln, CRM-Roboter und Geschäftsprozesse, dazu gemeinsame Prüfungen vor der Operation. Das Automatisierungszentrum führt sie in einer einzigen Liste zusammen, damit Sie das gesamte Automatisierungsportfolio steuern können, statt jede Regel in ihrem eigenen Modul zu suchen.

Nutzen Sie das Zentrum als Kontrollpunkt: Von hier aus lässt sich gut beginnen – ansehen, was aktiviert ist, wer Verantwortlicher ist und was lange nicht mehr ausgeführt wurde, und anschließend in den passenden Editor wechseln.

Was das Zentrum anzeigt​

Das Zentrum fasst alle Automatisierungstypen in einer einheitlichen Tabelle mit gemeinsamen Spalten zusammen:

  • Name der Automatisierung;
  • Modul – Aufgaben, CRM oder allgemein;
  • Typ – Aufgabenregel, wiederkehrende Aufgabe, CRM-Roboter, Prüfung vor der Operation, Geschäftsprozess;
  • Geltungsbereich – Unternehmen, Pipeline, Phase, Projekt;
  • Status – aktiviert, deaktiviert, schreibgeschützt;
  • wer geändert hat und wann;
  • letzte Ausführung;
  • Wechsel in den passenden Editor.

Oben sehen Sie eine kurze Übersicht: wie viele Automatisierungen es insgesamt gibt, wie viele aktiv sind, wie viele Prozesse es gibt und wie viele Ihnen nur schreibgeschützt zur Verfügung stehen.

Filter und Suche​

Damit Sie in der Gesamtliste nicht den Überblick verlieren, nutzen Sie die Filter:

  • Suche nach Name;
  • Filter nach Modul (Aufgaben, CRM, allgemein);
  • Filter nach Automatisierungstyp;
  • Filter nach Status (aktiviert, deaktiviert).

So lässt sich bequem eine Arbeitsansicht zusammenstellen: „alle aktiven CRM-Roboter“, „deaktivierte Aufgabenregeln“, „Prozesse ohne kürzliche Ausführungen“.

Automatisierung erstellen​

Aus dem Zentrum lässt sich über das einheitliche Menü „Erstellen“ eine Automatisierung jedes Typs anlegen: Aufgabenregel, CRM-Roboter, Prüfung vor der Operation oder Geschäftsprozess. Jeder Eintrag führt in seinen eigenen Editor und ist abhängig von den Rechten verfügbar – wenn Ihre Rolle keine Berechtigung hat, einen einzigen Typ zu erstellen, ist die Schaltfläche nicht verfügbar.

Automatisierung sollte vom beschriebenen Prozess ausgehen und nicht von der Schaltfläche: Verstehen Sie zuerst, welcher wiederholbare Schritt standardisiert werden muss, und wählen Sie erst dann das Werkzeug.

Schreibgeschützt und Verantwortlichkeit​

Ein Teil der Automatisierungen ist sichtbar, aber nicht änderbar – als „schreibgeschützt“ markiert, wenn Sie in ihrem Geltungsbereich keine Verwaltungsrechte haben. Das ist normal: Die Automatisierung richtet derjenige ein, der die Rechte für das entsprechende Modul, die Pipeline oder das Projekt besitzt.

Jede wichtige Regel, jeder Prozess und jede Prüfung sollte einen Verantwortlichen haben. Die Spalte „wer geändert hat“ hilft zu erkennen, an wen man sich mit einer Frage wenden kann, statt fremde Automatisierung blind zu ändern.

Status, die sichtbar sein können​

  • Die Liste wird geladen;
  • ein Teil der Quellen ist aufgrund von Rechten nicht zugänglich, deshalb ist in der Liste nicht alles sichtbar (Teilliste);
  • keine Ergebnisse für den ausgewählten Filter;
  • eine Zeile ist mit „Verwaltung“ oder „schreibgeschützt“ markiert;
  • die Schaltfläche zum Erstellen ist nicht verfügbar, wenn die Rolle für keinen Typ Rechte hat.

Gute Praktiken​

  • Beginnen Sie die Kontrolle der Automatisierung im Zentrum und nicht in den einzelnen Modulen.
  • Prüfen Sie regelmäßig, was aktiviert ist, wer Verantwortlicher ist und was lange nicht mehr ausgeführt wurde.
  • Deaktivieren Sie ungenutzte und doppelte Regeln.
  • Erstellen Sie Automatisierung vom beschriebenen Prozess aus und nicht um der Schaltfläche willen.
  • Respektieren Sie „schreibgeschützt“: Fordern Sie Zugriff an, statt die Einschränkung zu umgehen.

Häufige Fehler​

Automatisierung modulweise einrichten und das Gesamtbild verlieren. Ohne Zentrum häufen sich Duplikate und vergessene Regeln unbemerkt an.

Regeln ohne Verantwortlichen lassen. Wenn sich eine Automatisierung anders verhält als erwartet, ist unklar, an wen man sich wenden soll.

Eine Teilliste für vollständig halten. Wenn ein Teil der Quellen aufgrund von Rechten verborgen ist, ist im Zentrum nicht alles sichtbar – das heißt nicht, dass es keine weiteren Automatisierungen gibt.

Gleichartige Regeln vervielfachen. Je mehr ähnliche Regeln es gibt, desto schwerer ist zu erkennen, welche davon ausgelöst wurde.

So prüfen Sie das Ergebnis​

  • Im Zentrum sind alle Ihnen zugänglichen Automatisierungen mit Status und Verantwortlichem sichtbar;
  • der Filter stellt die gewünschte Ansicht zusammen (aktiv, nach Modul, nach Typ);
  • ungenutzte Regeln sind deaktiviert, wichtige haben einen Verantwortlichen;
  • der Wechsel aus einer Zeile öffnet den richtigen Editor.

Seiten des Bereichs​

Die Automatisierung ist nach Oberflächen dokumentiert — öffnen Sie die benötigte aus dem Zentrum:

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