Testen Sie LadVen OS mit unsDemo anfragen
Zum Hauptinhalt springen

Vertriebspipeline mit Aufgaben und Dokumenten

Diese Seite behandelt eine konkrete Arbeitsaufgabe: den Vertrieb so zu führen, dass zu jedem Deal an einem Ort der nächste Schritt, der Verantwortliche, die Dokumente und die Korrespondenz liegen und die Führungskraft jederzeit sieht, wo das Geld steckt und was hängt. Im Folgenden lesen Sie, wie sich das in LadVen OS aus fertigen Bausteinen zusammensetzt und was das Team zu sehen bekommt.

Welche Aufgabe es löst​

Wenn Deals in einer Tabelle leben und Aufgaben sowie Dokumente getrennt davon, geht das Wichtigste verloren: wer was als Nächstes zu einem konkreten Deal tun soll und in welcher Phase er sich befindet. Mitarbeiter vergessen den Rückruf, Dokumente werden in der E-Mail gesucht, und die Führungskraft erfährt von einem Problem erst, wenn der Deal bereits abgekühlt ist.

Das Szenario schließt diese Lücke so: Jeder Deal wird über eine klare Pipeline geführt, hat immer einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt, und die zugehörigen Aufgaben und Dokumente öffnen sich direkt aus der Deal-Karte.

Wie es in LadVen OS aufgebaut ist​

Das Szenario setzt sich aus Bausteinen zusammen, die bereits zusammenarbeiten:

  • Vertriebspipeline — Phasen vom ersten Kontakt bis zum Gewinn, mit Pflichtfeldern und Prüfungen bei den Übergängen.
  • Deals — Karte mit Verantwortlichem, Betrag, Frist und nächstem Schritt; Board als Liste oder Kanban.
  • Aufgaben — zu jedem Deal werden Aufgaben gestellt (anrufen, Angebot vorbereiten, Vertrag abstimmen) mit Bearbeiter und Frist.
  • Dokumente — Rechnungen, Verträge und Angebote werden in Verbindung mit dem Deal gespeichert, nicht in der E-Mail.
  • Automatisierung — ein Roboter kann selbst den Verantwortlichen zuweisen, beim Eintritt in eine Phase eine Aufgabe stellen und eine E-Mail nach Vorlage versenden.
  • Kontrolle — Dashboard und Filter „Achtung" zeigen der Führungskraft Überfälliges und Deals ohne nächsten Schritt.

Was im Demo enthalten ist​

Das Demo-Setup für dieses Szenario enthält eine fertige Pipeline „Demo sales" mit Phasen, mehrere Deals in verschiedenen Phasen, dazu Verantwortliche, Beträge und einen nächsten Schritt. Es ist dieselbe Szene wie auf den Screenshots unten: Daran sieht man, wie Board und Dashboard in der echten Arbeit aussehen, ohne Marketingbilder.

Deal-Board​

Auf dem Deal-Board ist die gesamte Pipeline sichtbar: Deals nach Phasen, Verantwortliche, Beträge und der Punkt, an dem ein Deal hängengeblieben ist. Der Mitarbeiter führt seine Deals, verschiebt sie durch die Phasen und hält den nächsten Schritt fest; die Führungskraft sieht das Gesamtbild.

CRM-Deal-Board: die Demo-sales-Pipeline und Deals nach Phase

Kontrolle und Kennzahlen​

Das Dashboard fasst das Bild über den Prozess zusammen: Betrag der laufenden Deals, Conversion, heutige Aufgaben und Deals nach Phasen. Das ist der Arbeitsplatz der Führungskraft — von hier aus sieht man, was nach Plan läuft und was ein Eingreifen erfordert.

CRM-Dashboard: Kennzahlen und die Phasen der Demo-sales-Pipeline

Was die Führungskraft erhält​

  • zu jedem Deal gibt es einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt — nichts bleibt hängen;
  • Aufgaben und Dokumente sind an den Deal gebunden, nicht über E-Mail und Chats verstreut;
  • man sieht, wo das Geld im Prozess steckt und was hängt, ohne manuelle Berichte;
  • wiederkehrende Aktionen (zuweisen, Aufgabe stellen, E-Mail schreiben) übernimmt die Automatisierung.

Womit Sie beginnen​

Demo anfragen​

Möchten Sie dieses Szenario auf einem fertigen Demo-Portal mit dieser Pipeline, diesen Deals und Aufgaben ansehen? Fragen Sie ein Demo an — wir zeigen Ihnen einen auf den Vertrieb zugeschnittenen Stand und helfen, Ihren Prozess darauf zu übertragen.