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Einheitliche Kundenhistorie: CRM, Aufgaben, Dokumente, Chat

Diese Seite dreht sich um eine konkrete Arbeitsaufgabe: Zu jedem Kunden sollen alle Deals, Aufgaben, Dokumente und die Korrespondenz an einem Ort zusammenlaufen, sodass jeder Mitarbeiter in einer Minute versteht, wo man gerade steht. Im Folgenden zeigen wir, wie das in LadVen OS zusammenkommt.

Welche Aufgabe gelöst wird​

Wenn die Kundenhistorie über E-Mails, Messenger, Laufwerke und die Köpfe der Mitarbeiter verstreut ist, geht der Kontext verloren: Ein neuer Mitarbeiter weiß nicht, was zugesagt wurde, die Suche nach Dokumenten dauert einen halben Tag, und wenn ein Mitarbeiter geht, verschwindet ein Teil der Historie mit ihm.

Das Szenario löst das so: Der Kunde ist ein einheitlicher Datensatz, um den herum seine Deals, Aufgaben, Dokumente und die Korrespondenz gebündelt werden. Das ganze Team sieht ein und dasselbe aktuelle Bild.

Wie es in LadVen OS aufgebaut ist​

Das Szenario setzt sich aus Bausteinen zusammen, die bereits zusammenarbeiten:

  • Kundendatensatz — Unternehmen oder Kontakt als einheitlicher Einstiegspunkt.
  • Deals — alle Deals des Kunden mit Phasen, Verantwortlichen und nächstem Schritt.
  • Aufgaben — Aufgaben zum Kunden und seinen Deals, mit Bearbeitern und Fristen.
  • Dokumente — Verträge, Rechnungen und Dateien werden in Verbindung mit dem Kunden gespeichert.
  • Korrespondenz — Anfragen und Nachrichten zum Kunden im gemeinsamen Kontext.
  • Zugriff — wer den Kunden und seine Daten sieht, wird durch Berechtigungen bestimmt.

Was die Demo enthält​

Das Demo-Setup enthält die Pipeline „Demo sales“ mit Deals zu Kunden; die Deals haben Verantwortliche, Beträge und einen nächsten Schritt. Auf dem Screenshot unten sehen Sie, wie die Arbeit an Kunden in einem echten CRM aussieht, ohne Marketing-Bilder.

Deals und Arbeit am Kunden​

Auf dem Deal-Board sind alle Deals zu den Kunden sichtbar: in welcher Phase sich jeder befindet, wer ihn betreut und wo es Verzögerungen gibt. Von hier aus öffnet der Verantwortliche einen konkreten Kunden und setzt die Arbeit in dessen Kontext fort, während die Führungskraft das Gesamtbild sieht.

CRM-Deal-Board: Kunden-Deals über die Phasen der Demo-sales-Pipeline

Was an einem Ort zusammenläuft​

Zu einem Kunden sind in einem einheitlichen Kontext verfügbar: seine Deals und deren Phasen, verknüpfte Aufgaben und Fristen, Dokumente und Dateien, Korrespondenz und Anfragen. Sie müssen nicht in E-Mails und Chats suchen — alles wird aus dem Kundendatensatz heraus geöffnet, und die Historie geht beim Wechsel eines Mitarbeiters nicht verloren.

Was das Team davon hat​

  • jeder Mitarbeiter sieht in einer Minute, wo man beim Kunden stehengeblieben ist;
  • die Kundenhistorie geht beim Wechsel des Verantwortlichen nicht verloren;
  • Dokumente und Verträge sind an den Kunden gebunden und nicht über E-Mails verstreut;
  • der Zugriff auf die Kundendaten wird durch Berechtigungen bestimmt, nicht durch Zufall.

Womit Sie beginnen​

Demo anfragen​

Möchten Sie die einheitliche Kundenhistorie auf einem fertigen Demo-Portal mit Deals, Aufgaben und Dokumenten sehen? Fordern Sie eine Demo an — wir zeigen Ihnen die eingerichtete Umgebung und helfen Ihnen, Ihre Arbeit an Kunden darauf abzubilden.