Aufgabenverwaltung im Vertriebsteam
Auf dieser Seite geht es um die eigentliche Aufgabe einer Vertriebsleitung: dass für jeden Mitarbeiter sichtbar ist, woran er gerade arbeitet, bei welchen Deals kein nächster Schritt festgelegt ist und wo Termine zu kippen drohen. Im Folgenden zeigen wir, wie das in LadVen OS zusammenkommt und was das Team zu sehen bekommt.
Welche Aufgabe das löst
Im Vertriebsteam geht Arbeit zwischen Deals und Aufgaben verloren: Ein Mitarbeiter führt Verhandlungen, vergisst aber den Rückruf; die Führungskraft sieht die Auslastung nicht und erfährt erst im Nachhinein von einem geplatzten Geschäft. Meetings drehen sich um „wer macht gerade was" statt um Ergebnisse.
Dieser Szenario löst das so: Jeder Deal wird über eine Vertriebspipeline geführt, dazu werden Aufgaben mit Verantwortlichem und Termin angelegt, und die Führungskraft sieht jederzeit Auslastung, Überfälligkeiten und Deals ohne nächsten Schritt – ganz ohne manuelle Berichte.
So ist es in LadVen OS aufgebaut
Das Szenario setzt sich aus Bausteinen zusammen, die bereits zusammenarbeiten:
- Vertriebspipeline – die Phasen eines Deals vom ersten Kontakt bis zum Gewinn.
- Aufgaben zum Deal – anrufen, Angebot senden, Vertrag abstimmen, jeweils mit Verantwortlichem und Termin.
- Verantwortlicher und nächster Schritt – zu jedem Deal gibt es immer jemanden, der ihn führt, und etwas, das als Nächstes ansteht.
- Auslastungskontrolle – sichtbar, wie viele Aufgaben und Deals jeder Mitarbeiter hat.
- Automatisierung – ein Roboter legt beim Eintritt eines Deals in eine Phase eine Aufgabe an und erinnert an Überfälligkeiten.
- Dashboard – die Übersicht über das Team: laufende Deals, Conversion, heutige Aufgaben.
Was die Demo enthält
Der Demo-Aufbau enthält die Pipeline „Demo sales" mit Phasen und Deals nach Mitarbeitern; die Deals haben Verantwortliche, Summen und einen nächsten Schritt. Es ist dieselbe Szene wie auf den Screenshots unten: Daran wird sichtbar, wie eine Führungskraft das Vertriebsteam in der täglichen Arbeit führt.
Deal-Board und Aufgaben
Auf dem Deal-Board ist die gesamte Arbeit des Teams sichtbar: Deals nach Phasen, Verantwortliche und wo ein Deal feststeckt. Der Mitarbeiter führt seine Deals und die zugehörigen Aufgaben, die Führungskraft sieht das Gesamtbild und findet schnell Deals ohne nächsten Schritt.
Kontrolle und Auslastung
Das Dashboard fasst das Bild über das Team zusammen: Summe der laufenden Deals, Conversion, heutige Aufgaben und die Verteilung über die Phasen. Es ist der Arbeitsplatz der Führungskraft – von hier aus ist sichtbar, wer überlastet ist, wo Arbeit liegen bleibt und was ein Eingreifen erfordert.
Was die Führungskraft bekommt
- sichtbar, womit jeder Mitarbeiter beschäftigt ist und wie hoch seine Auslastung ist;
- zu jedem Deal gibt es einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt – nichts bleibt hängen;
- Überfälligkeiten und Deals ohne Bewegung sind sofort sichtbar, ohne manuelle Berichte;
- Erinnerungen und das Anlegen von Routineaufgaben übernimmt die Automatisierung.
Womit Sie starten
- Deals und Pipeline – Board, Deal-Karte, Verantwortlicher und nächster Schritt.
- Aufgaben – Anlegen, Ausführen und Kontrolle der Aufgaben zu einem Deal.
- Kontrolle durch die Führungskraft und Dashboard – regelmäßige Kontrolle des Teams.
- CRM-Roboter – automatisches Anlegen von Aufgaben und Erinnerungen.
- Pipelines – Phasen und Prüfungen bei Phasenübergängen.
Demo anfragen
Möchten Sie sehen, wie ein Vertriebsteam geführt wird – auf einem fertigen Demo-Portal mit Pipeline, Deals und Aufgaben? Fragen Sie eine Demo an – wir zeigen Ihnen den eingerichteten Stand und helfen, Ihren Prozess darauf zu übertragen.