Kalender-Erinnerungen und KI-Aktionen
Eine Erinnerung eignet sich für eine Rückkehr zu einer Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt, ohne eine eigene Aufgabe zu benötigen. Eine KI-Aktion nutzt denselben Kalenderkontext und verbindet zusätzlich Prompt und Arbeitschat oder Assistent. Wenn Besitzer, Ergebnis und Abnahme nötig sind, erstellen Sie eine Aufgabe und verknüpfen Sie die Erinnerung.
Erstellen
Wählen Sie unter /calendar Neue Erinnerung oder Neue KI-Aktion. Geben Sie für eine Erinnerung Titel und Zeit an und ergänzen Sie bei Bedarf Bearbeiter, Kommentar und Verknüpfung zu Aufgabe, CRM, Dokument oder Projekt. Bei einer KI-Aktion prüfen Sie zusätzlich Prompt und Gespräch. Leerer Titel, ungültiges Intervall oder Ende vor Beginn müssen vor dem Senden korrigiert werden. In einem geöffneten Unternehmens- oder Opportunity-Kontext zeigt der Kalender nur Erinnerungen, die genau mit diesem Datensatz verknüpft sind. Eine leere Liste bedeutet, dass es für das ausgewählte Objekt keine Erinnerungen gibt, nicht dass im gesamten Kalender persönliche Erinnerungen fehlen; beim Erstellen aus dem Kontext bleibt die Verknüpfung erhalten.
Ein Entwurf ohne Zeit ist nur vorläufige Planung. Wenn die Erstellung fehlschlägt, prüfen Sie erst Rechte, Zeit und Pflichtfelder; erzeugen Sie nicht durch blindes Wiederholen ein Duplikat. Der bei einem Fehler angezeigte technische Text kann eine Serverantwort statt einer brauchbaren Anleitung sein: Kopieren oder veröffentlichen Sie ihn nicht—halten Sie Route und Zeitpunkt fest und wenden Sie sich an die Administration.
Ein Entwurf ohne Zeit ist immer einmalig: Für eine Wiederholung muss zuerst ein Beginn gesetzt werden. Eine Serie kann optional ein Ende haben; das Intervall beginnt bei 1, und ein Ende vor dem Beginn wird abgelehnt.
Status und Aktionen
Erinnerungen verwenden draft, active, snoozed, done und canceled: Erledigen setzt done, Schlummern setzt snoozed, Abbrechen schließt ohne Erledigung. Bearbeiten Sie Titel, Zeit, Verknüpfung, Bearbeiter oder Zeitplan nur mit entsprechender Berechtigung.
Prüfen Sie den Kalender nach dem Laden. Wenn Aufgaben, aber nicht der Erinnerungs-Feed geladen werden (oder umgekehrt), kann der Kalender ein Teilergebnis mit Warnung zeigen. Eine unvollständige Liste beweist nicht, dass Daten fehlen.
Ziehen und wiederkehrende Serie
In Tages- und Wochenansicht kann eine Karte mit Bearbeitungsrecht auf einen anderen Tag oder Zeitraum gezogen werden. Das Ziehen ändert Beginn und Ende; das separate Signal lässt sich unabhängig verschieben. Eine Erinnerung aus Ohne Zeit kann in den Zeitplan gezogen werden. Erledigen, Verschieben oder Bearbeiten einer wiederkehrenden Erinnerung verlangt Bestätigung und gilt für die ganze Serie; eine einzelne Occurrence wird nicht abgetrennt. Eine verknüpfte Karte kann laden oder „Kein Zugriff“ zeigen; das bedeutet nicht, dass der Datensatz gelöscht wurde.
Wiederholung und Zeitzone
Wiederholungen unterstützen tägliche und wöchentliche Intervalle sowie ausgewählte Wochentage. Die gespeicherte Zeitzone bestimmt die lokale Auslösezeit. Bestätigen Sie die Bearbeitung einer Wiederholung: Eine Occurrence ändert die gesamte Serie, nicht nur ein Datum.
Prüfen Sie vor dem Verschieben Auswirkungen auf Kundenzusagen oder Aufgabentermine und dokumentieren Sie den Grund im Arbeitsobjekt.
Rechte und verknüpfte Datensätze
Besitzer oder berechtigte Nutzer können Erinnerungen ändern. Das Zuweisen einer anderen Person kann eine eigene Fähigkeit erfordern; eine ausgeblendete Schaltfläche ist keine Einladung zur Kopie. Verknüpfte Karten zeigen Titel/Status oder bei fehlendem Zugriff nur einen sicheren Hinweis. Dateien, Kommentare, Entscheidungen und Abnahme gehören in das verknüpfte Objekt.
KI-Aktionen
Eine KI-Aktion braucht einen klaren Prompt und ein ausgewähltes Gespräch bzw. einen Kanal; das Gespräch ist Pflicht, ein konfiguriertes Assistentenprofil optional. Das Tool-Aufruflimit liegt zwischen 1 und 5 (Standard 3). Ohne Prompt oder Gespräch weist die Form die Eingabe zurück. Prüfen Sie Prompt und Ergebnis; KI bestätigt keine Vereinbarung und ersetzt keine verantwortliche Person. Keine Passwörter, Tokens, Zahlungs- oder unnötigen Personendaten eingeben.
Im Picker wählen Sie eine Unterhaltung anhand des sichtbaren Titels und der Vorschau, z. B. Client Test · Project Brief („Confirm delivery window“) oder Northwind Demo · Internal. Die Suche umfasst nur die aktuelle Seite der letzten Unterhaltungen; fehlt ein Eintrag, ist er nicht zwingend gelöscht — aktualisieren Sie oder öffnen Sie den Chat und wählen Sie einen sichtbaren synthetischen Eintrag. Laden, Fehler und keine Treffer sind getrennte Zustände und senden keine Aktion. Für eine nicht mehr auflösbare gespeicherte Unterhaltung zeigt das Portal eine neutrale Bezeichnung wie Persönlicher Chat oder Direkter Chat, nie die technische ID.
Sichere Demonstrationen
Nutzen Sie synthetische Titel, Daten, Aufgaben und Verknüpfungen. Echte Kalender, Kundennamen und interne URLs gehören nicht in Demo-Daten.
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Konzeptionelle Orientierung, kein UI-Screenshot und kein Zustandsnachweis.