Formular-Builder und Einsendungen
Öffnen Sie Formulare über das Portalmenü und wählen Sie das gewünschte Formular. Die Seite hat Builder, Einbetten und Einsendungen. Entwurf speichern, Vorschau und Veröffentlichung sind verschiedene Aktionen.
Der Formularkatalog ist unter /crm/integrations/forms erreichbar; ein bestimmtes Formular lässt sich direkt unter /crm/integrations/forms/:formId öffnen. Inhalt der Karte und verfügbare Aktionen hängen von Ihren Lese- und Verwaltungsrechten für Formulare ab.
Builder
Setzen Sie internen Namen und Code, Standardsprache und unterstützte Sprachen, Titel, Beschreibung und Absende-Text. Fügen Sie Felder hinzu, ordnen Sie sie und legen Sie Typ, Beschriftung und Pflichtfeld fest. Tragen Sie übersetzte Beschriftungen für jede gewählte Sprache ein und prüfen Sie sie vor der Veröffentlichung.
Wenn eine Vorlage verfügbar ist, übernimmt sie nur eine Anfangskonfiguration von Feldern und Einstellungen in den aktuellen Entwurf. Prüfen Sie Felder, Pflichtstatus und CRM-Zuordnung vor dem Speichern. Vorschau zeigt Fehler oder Warnungen; sie veröffentlicht das Formular nicht, daher müssen Sie alle Prüfungen vor Veröffentlichen abschließen.
Erscheinungsbild: Thema, Modus, Dichte, Radius und Akzentfarbe. Vorschau zeigt nur den lokalen Entwurf; Speichern übernimmt die Änderungen.
CRM-Routing
Wählen Sie Pipeline, verfügbare Stufe und Zuordnung eigener Felder. Stufen können erst nach Auswahl einer Pipeline erscheinen. Senden Sie nach einer Änderung eine synthetische Anfrage und prüfen Sie Besitzer und CRM-Ergebnis.
Origins und Spam-Schutz
Geben Sie an, auf welchen Websites das Formular eingebettet werden darf, und aktivieren Sie die verfügbaren Anti-Spam- und Schutzfunktionen gegen zu viele Sendungen. Tragen Sie niemals Geheimnisse oder echte Adressen ein.
Lebenszyklus
Formulare durchlaufen Entwurf, veröffentlicht und archiviert: Veröffentlichen, Veröffentlichung aufheben, Archivieren und Wiederherstellen. Vor der Veröffentlichung prüfen Sie Sprachen, Pflichtfelder, Einwilligung, CRM-Routing und Spam-Schutz. Vorschau ist keine Veröffentlichung.
Einbettung
Im Tab Einbetten finden Sie den Formularcode. Verwenden Sie ihn nur auf einer vertrauenswürdigen Seite, auf der Einbettung erlaubt ist. Halten Sie Code, private Links und interne Kennungen aus öffentlichen Materialien heraus; nutzen Sie für Demonstrationen maskierte Beispieldaten.
Einsendungen
Aktualisieren Sie Einsendungen und prüfen Sie jeden sichtbaren Status. Eine leere oder unvollständige Liste beweist nicht, dass ältere Einsendungen fehlen. Annehmen bestätigt die Erstprüfung, CRM wiederholen versucht eine fehlgeschlagene CRM-Übertragung erneut, Spam entfernt verdächtige Anfragen. Prüfen Sie danach den aktualisierten Status. Bei einer fehlgeschlagenen CRM-Übertragung geben Sie dem Verantwortlichen Formular und Einsendungsdetails aus dem Arbeitskontext, ohne unnötige personenbezogene Daten zu kopieren. Ein Retry erzeugt nicht automatisch einen neuen Eintrag.
Leerer Zustand, Ladefehler, fehlende Berechtigung und fehlgeschlagene CRM-Übertragung sind verschieden. Eine leere Liste beweist nicht, dass das öffentliche Formular nicht funktioniert.
Rechte und Grenzen
Der Bereich erfordert Administratorzugriff oder Formularverwaltungsrechte. Ohne Leserecht wird der Zugriff verweigert; ohne Verwaltungsrecht können Sie nicht speichern, veröffentlichen, archivieren oder den Status einer Einsendung ändern. Wenn ältere Einsendungen nicht sichtbar sind, verwenden Sie den freigegebenen Berichtsprozess Ihrer Organisation.
Sicherheit und Lokalisierung
Veröffentlichen Sie keine echten Kontakte, Zugangsdaten, privaten Links oder Kundeneinsendungen. Bei Arabic RTL prüfen Sie Seitenausrichtung und Beschriftungen vor der Veröffentlichung. Vermeiden Sie Geldfelder in Demos, sofern die Währung nicht klar zur gewählten Sprache passt.
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