Einheitliche Kundenhistorie: CRM, Aufgaben, Dokumente, Chat
Diese Seite dreht sich um eine konkrete Arbeitsaufgabe: Zu jedem Kunden sollen alle Deals, Aufgaben, Dokumente und die Korrespondenz an einem Ort zusammenlaufen, sodass jeder Mitarbeiter in einer Minute versteht, wo man gerade steht. Im Folgenden zeigen wir, wie das in LadVen OS zusammenkommt.
Welche Aufgabe gelöst wird
Konzeptioneller Szenarioablauf: Prozesshilfe, kein UI-Screenshot und kein Screenshot-Evidence.
Wenn die Kundenhistorie über E-Mails, Messenger, Laufwerke und die Köpfe der Mitarbeiter verstreut ist, geht der Kontext verloren: Ein neuer Mitarbeiter weiß nicht, was zugesagt wurde, die Suche nach Dokumenten dauert einen halben Tag, und wenn ein Mitarbeiter geht, verschwindet ein Teil der Historie mit ihm.
Das Szenario löst das so: Der Kunde ist ein einheitlicher Datensatz, um den herum seine Deals, Aufgaben, Dokumente und die Korrespondenz gebündelt werden. Das ganze Team sieht ein und dasselbe aktuelle Bild.
Wie es in LadVen OS aufgebaut ist
Konzeptioneller Szenarioablauf: Prozesshilfe, kein UI-Screenshot und kein Screenshot-Evidence.
Das Szenario setzt sich aus Bausteinen zusammen, die bereits zusammenarbeiten:
- Kundendatensatz — Unternehmen oder Kontakt als einheitlicher Einstiegspunkt.
- Deals — alle Deals des Kunden mit Phasen, Verantwortlichen und nächstem Schritt.
- Aufgaben — Aufgaben zum Kunden und seinen Deals, mit Bearbeitern und Fristen.
- Dokumente — Verträge, Rechnungen und Dateien werden in Verbindung mit dem Kunden gespeichert.
- Korrespondenz — Anfragen und Nachrichten zum Kunden im gemeinsamen Kontext.
- Zugriff — wer den Kunden und seine Daten sieht, wird durch Berechtigungen bestimmt.
Was die Demo enthält
Konzeptioneller Szenarioablauf: Prozesshilfe, kein UI-Screenshot und kein Screenshot-Evidence.
Das Demo-Setup enthält die Pipeline „Vertriebspipeline“ mit Deals zu Kunden; die Deals haben Verantwortliche, Beträge und einen nächsten Schritt. Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie Kundenarbeit in einem echten CRM organisiert wird: Deals, Aufgaben, Dokumente und Korrespondenz bleiben in einem gemeinsamen Kontext.
Deals und Arbeit am Kunden
Konzeptioneller Szenarioablauf: Prozesshilfe, kein UI-Screenshot und kein Screenshot-Evidence.
Auf dem Deal-Board sind alle Deals zu den Kunden sichtbar: in welcher Phase sich jeder befindet, wer ihn betreut und wo es Verzögerungen gibt. Von hier aus öffnet der Verantwortliche einen konkreten Kunden und setzt die Arbeit in dessen Kontext fort, während die Führungskraft das Gesamtbild sieht.
Die native deutsche CRM-Aufnahme für diesen Abschnitt bleibt noch ausstehend. Ein neues Bild wird erst nach einer Prüfung der vollständig deutschen Oberfläche und der EUR-Anzeige als Beleg veröffentlicht; eine Aufnahme mit englischen UI-Labels gilt nicht als deutsche Evidenz.
Was an einem Ort zusammenläuft
Konzeptioneller Szenarioablauf: Prozesshilfe, kein UI-Screenshot und kein Screenshot-Evidence.
Zu einem Kunden sind in einem einheitlichen Kontext verfügbar: seine Deals und deren Phasen, verknüpfte Aufgaben und Fristen, Dokumente und Dateien, Korrespondenz und Anfragen. Sie müssen nicht in E-Mails und Chats suchen — alles wird aus dem Kundendatensatz heraus geöffnet, und die Historie geht beim Wechsel eines Mitarbeiters nicht verloren.
Was das Team davon hat
Konzeptioneller Szenarioablauf: Prozesshilfe, kein UI-Screenshot und kein Screenshot-Evidence.
- jeder Mitarbeiter sieht in einer Minute, wo man beim Kunden stehengeblieben ist;
- die Kundenhistorie geht beim Wechsel des Verantwortlichen nicht verloren;
- Dokumente und Verträge sind an den Kunden gebunden und nicht über E-Mails verstreut;
- der Zugriff auf die Kundendaten wird durch Berechtigungen bestimmt, nicht durch Zufall.
Checkliste für die Einführung
Konzeptioneller Szenarioablauf: Prozesshilfe, kein UI-Screenshot und kein Screenshot-Evidence.
- Legen Sie einen Kundendatensatz (Firma oder Kontakt) als zentralen Einstiegspunkt an.
- Verknüpfen Sie die Deals des Kunden — mit Phasen, Zuständigen und nächstem Schritt.
- Verknüpfen Sie Aufgaben zum Kunden und seinen Deals — mit Zuständigen und Fristen.
- Halten Sie die Dokumente des Kunden (Verträge, Rechnungen, Dateien) am Datensatz, nicht in der E-Mail.
- Führen Sie Korrespondenz und Anfragen zum Kunden in einem gemeinsamen Kontext zusammen.
- Konfigurieren Sie Zugriffsrechte: Wer den Kunden und seine Daten sehen darf.
Was zu vermeiden ist
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- Legen Sie keine doppelten Kunden an — prüfen Sie vor dem Anlegen auf einen vorhandenen Datensatz.
- Bewahren Sie Korrespondenz und Dateien zum Kunden nicht außerhalb der Kundenkarte auf.
- Öffnen Sie nicht „vorsichtshalber" den Zugriff auf alle Kunden — konfigurieren Sie Rechte.
- Duplizieren Sie Firma und Kontakt nicht — verknüpfen Sie sie; es sind verschiedene Entitäten.
Wie Sie das Ergebnis messen
Konzeptioneller Szenarioablauf: Prozesshilfe, kein UI-Screenshot und kein Screenshot-Evidence.
- Anteil der Kunden mit vollständiger Historie (Deals, Aufgaben, Dokumente und Korrespondenz im Datensatz).
- Zeit, um vor einem Anruf oder Termin die Kundeninformationen zu finden.
- Anteil der Folgeverkäufe und -anfragen von Bestandskunden.
- Anzahl der doppelt angelegten Kunden (→ gegen null).
Womit Sie beginnen
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- Kunden — Kundendatensatz, Unternehmen und Kontakte.
- Deals und Pipeline — Deals des Kunden, Phasen und nächster Schritt.
- Arbeitsbereich des Kunden — Deals, Aufgaben, Dokumente und Dateien zum Kunden.
- Aufgabe erstellen — ein Kundenversprechen in Arbeit mit Verantwortlichem, Frist und Ergebnis verwandeln.
- Aufgabenfelder und Arbeitskontext — Kunde, Deal, Dokument und Erwartung direkt bei der Aufgabe halten.
- Aufgabenbeziehungen — zeigen, wie die Aufgabe mit Kunde, Deal, Dokument und nächster Arbeit verbunden ist.
- Dateien in der Aufgabe — Materialien, Versionen und Ergebnisnachweise direkt beim Auftrag halten.
- Aktivität und Historie der Aufgabe — prüfen, wer dem Kunden was zugesagt, übergeben oder geändert hat.
- Verknüpfungen von Aufgaben und Dokumenten — wie das CRM mit Aufgaben und Dokumenten verbunden ist.
- Dokumente — Speicherung von Verträgen und Rechnungen in Verbindung mit dem Kunden.
Demo anfragen
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Möchten Sie die einheitliche Kundenhistorie auf einem fertigen Demo-Portal mit Deals, Aufgaben und Dokumenten sehen? Fordern Sie eine Demo an — wir zeigen Ihnen die eingerichtete Umgebung und helfen Ihnen, Ihre Arbeit an Kunden darauf abzubilden.