Kundenportal des Extranets
Diese Seite beschreibt das Extranet aus Sicht des Kunden. Sie hilft dem Team zu erklären, was genau ein externer Beteiligter nach der Einladung erhält: wo er Anfragen sieht, wie er im Chat schreibt, wo er Dokumente entgegennimmt und welche Aktionen ihm keinen Zugriff auf die interne Arbeit des Unternehmens geben.
Wie Sie Zugriff vergeben und Politiken verwalten, beschreibt die Seite Extranet für Mitarbeiter.
Was der Kunde erhält
Konzeptionelle Erklärung, kein UI-Screenshot und kein Zustandsnachweis.
Der Kunde meldet sich über die Einladung an und sieht nur seinen eigenen Arbeitsbereich:
- Anfragen und ihre Status;
- den Chat zur Anfrage und, wenn erlaubt, den allgemeinen Chat mit dem Team;
- Sprach- oder Videoanrufe im Chat, wenn Richtlinie und Gerät sie zulassen;
- Dokumente, die für sein Unternehmen oder seinen Kontakt veröffentlicht wurden;
- Dateien und Kommentare, die mit den verfügbaren Anfragen verbunden sind;
- Benachrichtigungen über neue Nachrichten, Statusänderungen und Aktionen mit Dokumenten.
Wenn Richtlinie und Kontext es zulassen, kann das Portal unter
/extranet/commitments eine Leistungen und Waren-Übersicht und unter
/extranet/commitments/<entitlementId> eine schreibgeschützte Berechtigungsauskunft
anzeigen; Details stehen unter Leistungen und Waren. Unter
/extranet/decisions können ausstehende Freigaben oder Abnahmen, Angebote oder
Nutzungsbestätigungen über direkte Links erscheinen:
/extranet/decisions/work/<acceptanceCaseId>,
/extranet/decisions/offer/<quotationId> und
/extranet/decisions/usage/<entitlementId>/<usageRecordId>. Eine vollständige
Angebotsliste wird nicht versprochen. Sichtbarkeit hängt von Richtlinie und
Kontext ab; eine leere oder nicht verfügbare Ansicht beweist weder einen
Nullsaldo noch das Fehlen einer Entscheidung. Für Demos nur synthetische
Client Test, Northwind Demo und Bluebird Demo verwenden — keine
echten Beträge, personenbezogenen Daten oder Kennungen.
Das Extranet zeigt dem Kunden keine internen Aufgaben, keine fremden Unternehmen, keine internen Kommentare, keine dienstlichen Einstellungen und keine Arbeit anderer Kunden.
Erster Login
Konzeptionelle Erklärung, kein UI-Screenshot und kein Zustandsnachweis.
- Der Kunde erhält die Einladung über den abgestimmten Kanal.
- Er öffnet den Link, legt ein Passwort fest und meldet sich im Portal an.
- Er prüft das Standardunternehmen, den Namen und die verfügbaren Bereiche.
- Wenn er zu viel sieht oder das Nötige nicht sieht, meldet er es dem Manager — der Mitarbeiter prüft die Verknüpfung und die effektive Politik.
Bitten Sie den Kunden nicht, die Einladung an eine andere Person weiterzuleiten. Jeder Beteiligte braucht ein eigenes Konto, damit die Historie der Nachrichten, Unterschriften und Aktionen nachvollziehbar bleibt.
Wenn der Kunde Zugriff auf mehrere Unternehmen oder Kontexte hat, kann er den aktuellen Kontext in der Kopfzeile wechseln. Danach werden alte Anfragen, Chats und Dokumente entfernt und die Daten des gewählten Unternehmens neu geladen; vor einer Aktion das aktive Unternehmen prüfen. Wenn ein Objekt danach fehlt, den Manager um Prüfung der Verknüpfung und effektiven Richtlinie bitten.
Wenn der Kontext veraltet ist, pausiert das Portal vorübergehend kontextgebundene Lesevorgänge und zeigt eine Synchronisierung an. Das ist keine leere Liste und kein Beleg für ein fehlendes Objekt: Warten Sie die Wiederherstellung ab oder wechseln Sie den Kontext in der Kopfzeile und laden Sie die Seite neu. Wiederholen Sie keine Antwort oder Übermittlung vor der Wiederherstellung und behandeln Sie den alten Bildschirm nicht als aktuellen Zustand.
Öffnen Sie unten in der Seitenleiste Profil und Einstellungen. Im Dialog können
Sie Anzeigename, Foto, Passwort, Portalsprache und verfügbare Benachrichtigungen
ändern. Die Sprachauswahl enthält ru, en, de, zh, es, fr, kk, ky und
ar und wird im Profil gespeichert, nicht im gewählten Firmenkontext. Die
E-Mail-Adresse ist schreibgeschützt. Verwenden Sie für Demos ein neutrales
synthetisches Profil, niemals echte E-Mail-Adressen, Fotos, Tokens oder Meldungen.
Der Selektor bietet alle neun Sprachcodes, aber einzelne Beschriftungen in Extranet-Panels, Einstellungen und Benachrichtigungen können bis zur Bereitstellung eines nativen Wörterbuchs in der Basissprache bleiben. Das ändert nichts an Daten oder Zugriff; werten Sie einen Screenshot erst nach der Prüfung der sichtbaren Beschriftungen in der gewählten Sprache als Lokalisierungsnachweis.
Wenn MFA und die Telegram-Verknüpfung in den Einstellungen verfügbar sind, prüfen Sie sie getrennt. MFA schützt die Anmeldung: Der Bereich kann deaktiviert, aktiviert, beim Laden oder mit einem Fehler erscheinen. Zum Einrichten sind aktuelles Passwort, Authenticator-App und ein Einmalcode erforderlich; Wiederherstellungscodes werden nur einmal angezeigt. MFA in einem Dokumentationsbild weder aktivieren noch deaktivieren und keine echten Geheimnisse zeigen.
Der Telegram-Kanal kann verbunden sein, verbunden aber ohne Zustellung, auf eine ablaufende Bindungszeile wie /bind <code> warten oder einen abgelaufenen/verlorenen Code und eine erneute Verbindung anbieten. Eine Einmalzeile nur an den Bot senden und nie veröffentlichen; eine alte Verbindung erneut herstellen oder widerrufen oder den Manager fragen. Für Demos nur das synthetische Profil Client Test verwenden: keine echten Konten, Codes, Tokens oder Nachrichten.
Anfragen und Chat
Konzeptionelle Erklärung, kein UI-Screenshot und kein Zustandsnachweis.
Die Anfrage ist das wichtigste Arbeitsobjekt des Kunden. Darin sind Thema, Status, der Verantwortliche auf Teamseite, Korrespondenz, Dateien und die nächsten Schritte sichtbar.
Hat eine ältere Anfrage keinen Betreff, zeigen Liste und Karte die neutrale Bezeichnung „Unbenannte Anfrage“ statt einer technischen Kennung. Die Anfrage ist nicht verschwunden; bitten Sie den Manager, den Betreff zu klären.
Wenn sich nach dem Absenden die Karte der neuen Anfrage oeffnet oder das Portal ihre Erstellung meldet, ist die Anfrage bereits angenommen. Die Liste kann voruebergehend anzeigen, dass sie aktualisiert wird oder nicht verfuegbar ist, weil sie getrennt aktualisiert wird. Das ist keine Ablehnung und kein Grund, dasselbe Formular noch einmal zu senden. Warten Sie, aktualisieren Sie dann die Liste oder kehren Sie zur geoeffneten Karte zurueck. Wiederholen Sie nur, wenn das Formular selbst meldet, dass die Anfrage vor der Annahme nicht gesendet wurde.
Eine neue Antwort erscheint in einem geöffneten allgemeinen Chat oder Anfrage-Chat normalerweise von selbst. Fehlt die erwartete Nachricht nach einer angemessenen Wartezeit noch immer, aktualisieren Sie die Seite oder öffnen Sie den Chat erneut; das ist ein Rückfallweg und kein Grund, dieselbe Frage noch einmal zu senden oder die fehlende Zeile als Beweis fehlender Antwort zu lesen. Bleibt die Unterhaltung nach der Aktualisierung unverändert, wenden Sie sich an den Manager.
In einem geöffneten allgemeinen oder Anfrage-Chat verschwindet eine zurückgezogene Nachricht von Mitarbeitenden ohne Seitenneuladen. Die Anfragezeile in der Liste kann jedoch auch nach einer Aktualisierung noch eine alte Vorschau der letzten Nachricht enthalten; das ist ein bekanntes Darstellungsproblem und keine aktuelle Anweisung. Leiten Sie diese Vorschau oder eine gespeicherte Kopie nicht weiter und verwenden Sie sie nicht als Anweisung; fragen Sie den Manager nach dem nächsten Schritt. Das Verschwinden aus der Unterhaltung ändert die Sichtbarkeit der Nachricht und beweist keinen Chatfehler.
Im Anfrage-Chat kann der Autor einer Nachricht ⋯ öffnen und Zurückziehen nur in den ersten 15 Minuten nach dem Senden wählen. Im allgemeinen Chat sowie bei Nachrichten anderer Personen oder des Systems gibt es diese Aktion nicht. Nach Ablauf des Zeitfensters erklärt das Menü die Grenze. Wird ein bereits ausgelöster Widerruf wegen Autor, Zeit oder Aufbewahrung abgelehnt, zeigt das Portal eine verständliche Erklärung; ist die Aktion jedoch aufgrund von Richtlinie oder Aufbewahrung nicht verfügbar, kann das Menü sowohl Zurückziehen als auch eine Erklärung auslassen. Fragen Sie dann die verantwortliche Person. Wiederholen Sie die Aktion nicht blind und deuten Sie das Verschwinden einer Nachricht nicht als Löschen der gesamten Anfragehistorie.
In einem Mehrfachauswahlfeld der Anfrage wird jede Option als eigene Checkbox angezeigt; wählen Sie alle zutreffenden Werte aus, und ein normaler Klick schaltet nur diese Option um — Strg/Cmd ist nicht erforderlich. Wenn das Schema keine Auswahlmöglichkeiten anbietet, meldet das Feld, dass keine Auswahl verfügbar ist; das ist kein Speicherfehler. Wird ein zuvor gespeicherter Wert nicht mehr angeboten, bleibt er sichtbar und markiert, bis Sie ihn ausdrücklich abwählen.
Gute Praxis für den Kunden:
- die Frage im Chat der konkreten Anfrage stellen, nicht im allgemeinen Kanal;
- Dateien an die Anfrage anhängen, in der sie gebraucht werden;
- auf Rückfragen in derselben Unterhaltung antworten, damit die Historie nicht zerfällt;
- vor einer erneuten Frage den Status ansehen — oft ist der nächste Schritt bereits angegeben.
Suche und lange Listen
Konzeptionelle Erklärung, kein UI-Screenshot und kein Zustandsnachweis.
Die Suche nach Anfragen läuft serverseitig über die gesamte verfügbare Auswahl, nicht nur über bereits geladene Zeilen. Warten Sie nach der Eingabe auf die Aktualisierung; falls es eine weitere Seite gibt, wählen Sie Mehr anzeigen. Ein leeres Suchergebnis bedeutet, dass die Anfrage nicht zur Suche passt, nicht dass der Kunde überhaupt keine Anfragen hat. Letzte Nachricht, ungelesene Anzahl und Frist in einer Zeile dienen der Orientierung und ändern den Status nicht.
Nachrichten im Chat suchen
Öffnen Sie im Chat das Suchsymbol und geben Sie einen Teil des Textes ein. Die Suche startet nach kurzer Pause automatisch; Enter startet sie sofort. Jede Übereinstimmung zeigt Verfasser, Ausschnitt und Nachrichtenzeit; wählen Sie eine Zeile, um zur ursprünglichen Stelle im Verlauf zu springen. „Keine Nachrichten gefunden“ bedeutet, dass keine Nachricht zur Suche passt; ein Suchfehler bedeutet, dass die Anfrage fehlgeschlagen ist. Vor dem Laden des Chats ist die Suche nicht verfügbar.
Chat-Dateien
Im Chat einer Anfrage öffnet die Büroklammer die Dateien der aktuellen Unterhaltung. Die Liste wird separat geladen; die Dateinamensuche aktualisiert sich nach kurzer Pause. Sie können zwischen Raster und Liste wechseln; Bildvorschau und Download sind verfügbar, wenn dies erlaubt ist. „Keine Dateien“ bedeutet eine leere Liste, „keine Treffer“ ein leeres Suchergebnis; eine noch nicht geladene Liste und eine fehlgeschlagene Anfrage sind getrennte Zustände.
Dokumente und Dateien
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Der Kunde sieht nur die für ihn veröffentlichten Dokumente. Vor der Veröffentlichung muss der Mitarbeiter prüfen, dass das Dokument zum richtigen Unternehmen gehört, keine internen Notizen enthält und der Kunde die erwartete Aktion versteht: zur Kenntnis nehmen, freigeben, unterschreiben oder eine Datei anhängen.
Wenn ein Dokument eine Unterschrift oder Freigabe erfordert, muss die Aktion direkt in der Dokumentkarte verfügbar sein. Ersetzen Sie das nicht durch den Versand per E-Mail: Dann gehen Versionskontrolle und Entscheidungshistorie verloren.
Im Dokumentbereich stehen schnelle Ordner wie Alle, Aufmerksamkeit erforderlich, Zu unterschreiben, Unterzeichnet, Entwürfe und Archiv (sofern verfügbar) zur Verfügung. Die Suche nach Titel, Typ oder Status aktualisiert sich nach kurzer Verzögerung; Filter für Typ und Status lassen sich zurücksetzen. Laden und Anfragefehler sind getrennte Zustände. Eine leere Liste bedeutet, dass keine Dokumente verfügbar sind; ein leeres Ergebnis bedeutet, dass die aktuellen Filter nichts gefunden haben. Die Fußzeile zeigt die angezeigte und die Gesamtzahl. Vorschau und Download sind nur mit entsprechender Berechtigung verfügbar.
Wenn die effektive Richtlinie und das Formularschema die Veröffentlichung erlauben, zeigt der Dokumentbereich Dokument hinzufügen. Der Kunde kann Titel und Typ angeben, eine Datei anhängen und sie im externen Arbeitsbereich veröffentlichen. Diese Aktion ist abhängig von der Berechtigung: Der Server kann das Formular ausblenden oder deaktivieren, und die Veröffentlichung ersetzt keine Prüfung durch Mitarbeiter. Bei einem nicht verfügbaren Formular nicht blind erneut hochladen, sondern Richtlinie und Dateityp-Limits prüfen lassen.
Anhangmetadaten können technisch bleiben: Die Größe kann als B, KB oder MB
erscheinen, und die Erweiterung kann in lateinischen Großbuchstaben oder als FILE
angezeigt werden. Das ist die Darstellung der Karte, kein Dateifehler. Prüfen Sie
die Beschriftungen separat in der Ziellocale, bevor Sie einen Frame als
lokalisierten Screenshot/Evidence behandeln.
Sicherheit
Konzeptionelle Erklärung, kein UI-Screenshot und kein Zustandsnachweis.
Der Kundenzugriff ist durch die Unternehmens- und Kontaktpolitik begrenzt. Wenn ein Mitarbeiter den Zugriff erweitern muss, ändert er die Politik und prüft das effektive Ergebnis. Ist die Zusammenarbeit beendet, müssen Verknüpfung, Einladungen und externe Kanäle widerrufen werden.
Häufige Fragen des Kunden
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- Warum sehe ich eine Anfrage nicht? Wahrscheinlich gehört sie zu einem anderen Unternehmen, einer anderen Pipeline oder einem anderen Kontakt. Bitten Sie den Manager, die Verknüpfung zu prüfen.
- Kann ich einen Kollegen hinzufügen? Ja, aber über eine eigene Einladung und ein eigenes Konto.
- Wo ist das endgültige Dokument? Im Dokumentbereich oder in der Anfrage, in der die Entscheidung getroffen wurde.
- Warum öffnet sich der Link nicht mehr? Die Einladung oder der externe Zugriff kann abgelaufen oder widerrufen sein.
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