CRM

CRM in LadVen OS speichert die Arbeitshistorie eines Kunden: Anfragen, Opportunities, Kontakte, Unternehmen, Dokumente, Aufgaben, Kommentare, Formulare und Automation. Es ist nicht nur eine Kundenliste, sondern der Ort, an dem das Team den naechsten Schritt sieht und versteht, warum Arbeit laeuft oder blockiert ist.

Nutzen Sie CRM als verbindliche Quelle fuer Kundenarbeit. Private Notizen, verstreute Chats und Dateien ohne Kundenbezug geben Fuehrungskraeften kein steuerbares Bild.

Die native deutsche CRM-Aufnahme für diesen Abschnitt bleibt noch ausstehend. Ein neues Bild wird erst nach einer Prüfung der vollständig deutschen Oberfläche und der EUR-Anzeige als Beleg veröffentlicht; eine Aufnahme mit englischen UI-Labels gilt nicht als deutsche Evidenz.

Opportunity-Liste der Pipeline „Vertriebspipeline“: je Zeile Phase, Kunde, Zuständiger und Betrag.

Wo es zu finden ist

Konzeptionelle Such- und Kontextkarte, kein UI-Screenshot.

Wichtige CRM-Bereiche:

• Clients (/clients) - schneller Einstieg in Kundendaten und verbundene Arbeitsraeume;
• Opportunities und Anfragen (/crm/opportunities) - Arbeitsboard fuer Verkauf, Service, Anfragen oder andere Kundenprozesse;
• Unternehmen und Kontakte (/clients/companies, /clients/contacts) - juristische und persoenliche Beteiligte. Die alten /crm/accounts und /crm/contacts bleiben Legacy-Weiterleitungen;
• Pipelines (/crm/pipelines) - Prozessstufen, Felder, Regeln und Verantwortungsbereich;
• CRM-Automation (/crm/automation, /automation) - Regeln, Workflows und Schutzpruefungen;
• Formulare und Integrationen (/crm/integrations, /crm/integrations/forms) - eingehende Anfragen und externe Kanaele.

Verfuegbare Aktionen haengen von Rolle, Pipeline, Stufe und Rechten auf Kundendaten ab.

Arbeitsablauf

Konzeptioneller Arbeitsablauf, kein CRM-Datennachweis.

1. Suchen Sie einen bestehenden Kunden oder erstellen Sie einen Datensatz ohne Dublette.
2. Erstellen Sie Opportunity, Anfrage oder Arbeitsobjekt in der richtigen Pipeline.
3. Fuellen Sie Verantwortlichen, Kontakt, Unternehmen, Betrag oder Wert, erwarteten Termin und naechsten Schritt aus.
4. Verknuepfen Sie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Dateien mit dem CRM-Kontext.
5. Aktualisieren Sie nach jedem wichtigen Ereignis den Status und hinterlassen Sie einen klaren Kommentar.
6. Wenn mehrere Schritte noetig sind, nutzen Sie CRM-Automation oder Workflow.

Kunden, Unternehmen und Kontakte

Konzeptioneller Kundenarbeitsbereich, kein UI-Screenshot.

Ein Kundendatensatz sollte beantworten: wer der Kunde ist, wer die Kontaktperson ist, welches Unternehmen beteiligt ist, wer intern verantwortlich ist und welche Zugriffsgrenzen gelten.

Vor einem neuen Datensatz suchen Sie nach Name, Telefon, E-Mail und verbundenen Unternehmen. Dubletten sind gefaehrlich, weil Nachrichten, Dokumente und Aufgaben auf verschiedene Karten verteilt werden und Fuehrungskraefte dadurch kein vollstaendiges Bild sehen.

Kontaktangaben tragen Sie erst nach Pruefung ein. Wenn eine Information unsicher ist, markieren Sie sie in Kommentar oder naechstem Schritt.

Opportunities und Anfragen

Konzeptionelle Opportunity-Karte, kein UI- oder Datennachweis.

Eine Opportunity oder Anfrage beschreibt einen konkreten Kundenprozess. In der Karte sollten klar sein:

• aktuelle Pipeline und Stufe;
• Verantwortlicher und Beteiligte;
• Kunde, Unternehmen und Kontakt;
• erwartetes Ergebnis und Termin;
• Betrag, Wert oder Prioritaet, wenn relevant;
• Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Aenderungshistorie.

Verschieben Sie eine Opportunity nicht nur fuer Ordnung auf dem Board. Die Stufe muss den echten Arbeitsstand zeigen.

Pipelines und Stufen

Konzeptionelle Stufenkarte, kein Nachweis der aktuellen Pipeline.

Eine Pipeline beschreibt den Weg von eingehender Anfrage zum Ergebnis. Nutzen Sie getrennte Pipelines nur bei wirklich unterschiedlichen Prozessen: Verkauf, Service, Rechtsfall, Recruiting oder Partnerarbeit.

Eine gute Pipeline hat klare Stufen, wenige Pflichtfelder und einen Verantwortlichen fuer die Regeln. Wenn das Team eine Stufe nicht versteht, wird CRM zu einer beliebigen Liste.

Aufgaben und Dokumente

Konzeptionelle Beziehungskarte, kein UI-Screenshot.

Erstellen Sie eine Aufgabe, wenn ein Kundenschritt ausgefuehrt werden muss: Angebot vorbereiten, Vertrag pruefen, Rabatt freigeben, Dateien sammeln, anrufen oder an eine andere Abteilung uebergeben. Die Aufgabe braucht Verantwortlichen, Termin, erwartetes Ergebnis und CRM-Kontext.

Dokumente gehoeren in die Naehe des Kundenprozesses: Vertraege, Rechnungen, Akte, Angebote, Fallmaterialien und Versionen. Vor dem Versand pruefen Sie Unternehmen und interne Kommentare.

Formulare, Integrationen und Automation

Konzeptionelle Routingkarte, kein Nachweis einer Integration.

Formulare und Integrationen erzeugen den Eingangsstrom. Nach Veroeffentlichung pruefen Sie Pipeline, Verantwortlichen, Pflichtfelder und Teambenachrichtigung.

Nutzen Sie Automation fuer wiederholbare Regeln: Verantwortlichen setzen, Aufgabe erstellen, Workflow starten, Pflichtdaten pruefen oder Uebergang blockieren. Jede Regel braucht Besitzer und Erfolgskriterium.

Kontrolle fuer Fuehrung

Konzeptionelle Managementprüfung, kein UI-Screenshot.

Regelmaessig pruefen:

• Opportunities ohne naechsten Schritt;
• ueberfaellige Kundenaufgaben;
• Stufen, in denen Arbeit haengt;
• doppelte Kunden und Kontakte;
• Opportunities ohne Verantwortlichen;
• Automationsregeln, die unnoetige Arbeit erzeugen.

Wenn CRM die Realitaet nicht mehr zeigt, korrigieren Sie zuerst Prozess und Daten, nicht den Bericht.

Gute Praxis

Konzeptionelle Sicherheitskarte, kein Berechtigungsnachweis.

• Fuehren Sie ein Kundenereignis in einem CRM-Kontext.
• Aendern Sie Status nur mit echtem Grund.
• Halten Sie Entscheidungen nicht nur in privaten Chats.
• Verknuepfen Sie Aufgaben und Dokumente mit Kunde oder Opportunity.
• Pruefen Sie Rechte vor externen Beteiligten und Extranet-Zugriff.

Szenarien für Ihr Unternehmen

Konzeptionelle Szenariokarte, kein UI-Screenshot.

• Vertriebspipeline mit Aufgaben und Dokumenten
• Einheitliche Kundenhistorie: CRM, Aufgaben, Dokumente, Chat
• CRM für eine Anwaltskanzlei
• Omnichannel-Posteingang
• Alle Szenarien

Verwandte Bereiche

Konzeptionelle Navigationskarte, kein UI-Screenshot.

• Aufgaben
• Dokumente
• Formulare
• Integrations-Hub
• Workflows
• Extranet