Extranet
Das Extranet gibt Kunden, Auftragnehmern und anderen externen Beteiligten einen eigenen Arbeitszugang zu LadVen OS. Sie sehen nur den freigegebenen Kontext: Anfragen, den allgemeinen Kanal, Dokumente und Aktionen, die für ihre Rolle geöffnet sind. Interne Aufgaben, dienstliche Diskussionen und die Daten anderer Kunden bleiben verschlossen.
Nutzen Sie das Extranet, wenn der Kunde den Arbeitsfortschritt sehen und Materialien übergeben soll, aber nicht in das interne Unternehmensportal gelangen muss.
Die zwei Seiten des Extranets
Konzeptionelle Erklärung, kein UI-Screenshot und kein Zustandsnachweis.
Das Extranet hat zwei Arbeitsplätze, und jeder hat eine eigene Dokumentationsseite:
| Seite | Wer arbeitet | Wo | Ausführliche Anleitung |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | Administrator, Leiter des Kundenservice, Account-Manager | Extranet Governance (/extranet-governance) | Extranet für Mitarbeiter |
| Kunden | Externe Beteiligte: Kunden, Auftragnehmer, Partner | Kundenportal (/extranet) | Kundenportal des Extranets |
Mitarbeiter binden externe Beteiligte an, konfigurieren Rechte und veröffentlichen Dokumente. Kunden erstellen Anfragen, führen die Korrespondenz, erhalten Dokumente und unterschreiben sie.
Wie der Zugriff aufgebaut ist
Konzeptionelle Erklärung, kein UI-Screenshot und kein Zustandsnachweis.
Der externe Zugriff ruht auf drei Elementen:
- Die Verknüpfung verbindet den Benutzer mit einem CRM-Kontakt und den Unternehmen des Kunden und bestimmt, in welchem Kundenkontext er arbeitet.
- Die Zugriffspolitik legt fest, was dem Beteiligten erlaubt ist: Anfragen, Chats, Anrufe, Dokumente und Pipelines. Die Unternehmenspolitik bestimmt den Gesamtumfang, die Kontaktpolitik präzisiert den Zugriff einer konkreten Person, und das Ergebnis ist als effektive Politik sichtbar.
- Die Einladung ist ein einmaliger Link für den ersten Login: Der Kunde legt selbst ein Passwort fest und gelangt in das Portal.
Erste Schritte
Konzeptionelle Erklärung, kein UI-Screenshot und kein Zustandsnachweis.
- Prüfen Sie, dass Kontakt und Unternehmen des Kunden im CRM aktuell sind.
- Erstellen Sie eine Verknüpfung in Extranet Governance: Benutzer, Kontakt, Unternehmen.
- Konfigurieren Sie die effektive Politik: Beginnen Sie mit dem minimalen Satz — Erstellen von Anfragen, Anfragechat, eine Pipeline.
- Stellen Sie eine Einladung aus und übergeben Sie sie dem Kunden über einen zuverlässigen Kanal.
- Prüfen Sie nach dem ersten Login des Kunden gemeinsam mit ihm die Liste der Anfragen und Dokumente.
Schrittweise Anleitungen finden Sie im Leitfaden für Mitarbeiter; was der Kunde sieht, in der Beschreibung des Kundenportals.
Typische Szenarien
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- der Kunde erstellt eine Anfrage oder einen Antrag über ein verfügbares Formular;
- das Team führt die Diskussion zur Anfrage und hängt Dateien an;
- der Kunde erhält Dokumente, Angebote, Rechnungen oder Fallmaterialien und unterschreibt sie;
- der Kunde sieht den Status und den nächsten erwarteten Schritt;
- ein verantwortlicher Mitarbeiter verwaltet Zugriff, Einladungen und die Verbindung zum CRM-Kontext.
Demonstrationen und Schulungen ohne Kundendaten
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Das Extranet zeigt personenbezogene Kundendaten: Kontakte, Unternehmen, Dateien, Einladungslinks, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Chatverläufe und Dokumente. Tragen Sie diese Daten nicht aus dem Arbeitskontext hinaus — weder in Schulungsmaterialien noch in Demonstrationen noch in die Korrespondenz mit anderen Kunden.
Bereiten Sie für Mitarbeiterschulungen und Demonstrationen eine Testumgebung vor:
- neutrale Namen für Mitarbeiter, Kunden und Unternehmen;
- Testanfragen ohne echte Verträge, Telefonnummern, E-Mails und private Links;
- sichere Dateien ohne Kundeninhalte;
- widerrufene oder einmalige Einladungen ohne aktive Token.
Wenn ein echter Kunde, eine Adresse oder ein aktiver Einladungslink in eine Aufzeichnung oder auf einen Screenshot geraten ist, verbreiten Sie das Material nicht — erstellen Sie es mit Testdaten neu.
Gute Praxis
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- Trennen Sie externen und internen Kontext: Das Kundenportal darf keine dienstlichen Notizen, internen Aufgaben und technischen Daten zeigen.
- Beginnen Sie mit minimalem Zugriff und erweitern Sie ihn nach Bedarf.
- Prüfen Sie die effektive Politik nach Änderungen an Unternehmen, Kontakt oder Rechten.
- Widerrufen Sie veraltete Einladungen und Verknüpfungen, wenn die Zusammenarbeit beendet ist.
- Führen Sie die Diskussion in dem Objekt, zu dem sie gehört: Anfrage, Dokument oder allgemeiner Kanal.
Szenarien für Ihr Unternehmen
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Verwandte Bereiche
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