Chats erstellen und Zugriff
/chat unterstützt direkte, Gruppen-, Abteilungs-, Projekt- und Aufgaben-Chats. Der Typ bestimmt Kontext und Teilnehmer; wählen Sie die kleinste nötige Zugriffseinheit.
Chattypen
- Direkt — eine weitere Person;
- Gruppe — ausgewählte Personen und eine gemeinsame Frage;
- Abteilung — Abteilungsmitglieder und ihr Arbeitskontext;
- Projekt — an das ausgewählte Projekt gebunden;
- Aufgaben-Chat — der kanonische Dialog einer Aufgabe.
Prüfen Sie die Teilnehmer vor der ersten Nachricht, bestätigen Sie im Projekt-Chat das Projekt und erstellen Sie keinen zweiten Dialog für dieselbe Arbeit.
Zugriff im Aufgaben-Chat
Teilnehmer eines Aufgaben-Chats werden aus dem Aufgabenzugriff abgeleitet. Eine Person im Chat hinzuzufügen umgeht keine Aufgabenrechte: ändern Sie den Aufgabenzugriff nach Prozess und prüfen Sie danach den Dialog. Dateien und verknüpfte Objekte behalten eigene Rechte.
Sichtbarkeit
Mögliche Sichtbarkeitsregeln gelten nur für aktive Nutzer, für einen verbundenen Bereich oder ein Projekt oder standardmäßig mit Ablehnung. Das sind Zugriffsprüfungen, kein Grund für manuelles Kopieren. Bei fehlendem Chat oder Teilnehmer prüfen Sie Policy, Mitgliedschaft, Projekt und Nutzerstatus.
Der Aufgaben-Tab lässt sich nicht mit Unread-/Mentions-Filtern kombinieren. Wählen Sie zuerst den unterstützten Modus.
Die Chatliste hat drei Bereiche: Alle, Chat (interne Dialoge) und CRM (externe Anliegen). Im Bereich Chat gibt es die Tabs Alle, Direkt, Gruppe und Aufgabe. Die Suche umfasst zugängliche Dialoge und den Nachrichtenverlauf; bei langen Listen verwenden Sie Mehr anzeigen. Unread- und Mentions-Filter gelten für normale Dialoge, sind aber im Aufgaben-Tab deaktiviert. Die Mitarbeiterliste zeigt aktive Nutzer; Neue anzeigen hilft bei Personen ohne bestehenden Dialog.
Support-Chat
Der Eintrag Support erscheint nur, wenn der Support für Ihr Profil aktiviert ist und Chat verfügbar ist. Er öffnet den vom Portal zugewiesenen Support-Dialog; erstellen Sie stattdessen keinen gewöhnlichen Doppel-Chat. Das Portal verspricht weder eine Antwortzeit noch einen externen Kanal oder eine automatische Lösung. Lässt sich der Dialog nicht öffnen, kopieren oder veröffentlichen Sie keinen technischen Toast-Text: nennen Sie der Portalverantwortung nur Route und Zeitpunkt.
Datei auf einer Chatzeile ablegen
Sie können eine Datei direkt auf die Zeile des gewünschten Chats ziehen. Zuerst prüft das Portal, ob Sie Mitglied mit Schreibrecht sind und ob der externe Chat diese Aktion zulässt. Erst nach erfolgreicher Prüfung wird die Datei in den Entwurf der Anhänge gelegt und der Chat geöffnet; das Senden bleibt eine separate bewusste Aktion. Das Ablegen sendet die Datei nicht automatisch.
Ist die Zeile schreibgeschützt, sind Sie dem externen Chat noch nicht beigetreten oder ist die Zugriffsprüfung vorübergehend nicht verfügbar, wird die Datei nicht angehängt. Folgen Sie dem Hinweis: Zugriff anfordern oder dem Chat beitreten, die Liste aktualisieren und erneut versuchen. Erstellen Sie keinen doppelten Dialog und umgehen Sie keine Zugriffsregeln.
Sichere Erstellung
Definieren Sie Zweck, Besitzer des nächsten Schritts und Termin. Keine Geheimnisse oder echten Kundendaten im Namen. Externe Kanäle werden separat in den Chat-Integrationen eingerichtet; Entscheidungen gehören in Aufgabe, CRM oder Dokument.
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