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Integrations-Hub

Der Integrations-Hub ist der zentrale Ort, an dem ein Unternehmen externe Kanaele und Systeme anbindet, damit sie gemeinsam mit dem CRM arbeiten: Messenger, Website-Formulare, Telefonie, Dokumentenaustausch und eigene Anwendungen. Ein angebundener Kanal lebt nicht mehr fuer sich allein: Eingehende Nachrichten, Anfragen und Anrufe werden zu Anfragen mit Verantwortlichem, Pipeline und Historie.

Der Hub befindet sich im Bereich CRM → Integrationen (Route /crm/integrations). Der Formular-Builder oeffnet sich gleich daneben unter /crm/integrations/forms.

Einheitlicher Ablauf zum Anbinden​

Alle Konnektoren werden ueber denselben Ablauf angebunden, in Arbeitsbegriffen:

  1. Hinzufuegen. Waehlen Sie den Konnektortyp aus dem Katalog und durchlaufen Sie den schrittweisen Assistenten. Oft koennen Sie ein fertiges Geschaeftsszenario waehlen, um nicht alles von Hand einzurichten.
  2. Einrichten. Fuellen Sie die Hauptfelder aus; fortgeschrittene Transport- und Authentifizierungsparameter bleiben verborgen, solange sie nicht gebraucht werden. Die Einrichtung laesst sich als Entwurf speichern, um spaeter zurueckzukehren.
  3. Verbindung pruefen. Starten Sie die Pruefung – sie zeigt, ob die Verbindung in Ordnung ist, und nennt eine verstaendliche Ursache, falls etwas nicht stimmt.
  4. Aktivieren. Speichern Sie die Verbindung mit dem Aktivitaetsschalter. Fuer das Web-Widget und Formulare wird in diesem Schritt der Code zum Einbetten in die Website erzeugt.
  5. Status und Zustand. Jede Verbindungskarte hat einen Zustand: aktiv und in Ordnung, Warnung, Fehler, Entwurf, archiviert oder ausgeschaltet. Daran sehen Sie sofort, welche Kanaele Aufmerksamkeit brauchen.
  6. Arbeitsfluss. Jeder Typ hat seinen eigenen Arbeitsbildschirm: Anfragenzaehler bei Formularen, ein Anfrageprotokoll bei der REST-Integration, Synchronisierungsauftraege beim Dokumentenaustausch sowie Zustellzustand und Wiederholungswarteschlange bei Messengern.

Wer richtet es ein​

Der Integrations-Hub ist eine administrative Einstellung und keine taegliche Handlung eines Mitarbeiters. Der Katalog laesst sich mit dem Leserecht fuer Kommunikation ansehen; Verbindungen anlegen, aendern, pruefen und loeschen darf, wer das Schreibrecht hat (der Portaladministrator hat vollen Zugriff). Ohne Schreibrecht oeffnet sich der Hub nur lesend: Konnektoren sind sichtbar, aber Assistent, Pruefung und Schalter sind nicht verfuegbar, und beim Versuch erscheint ein Hinweis auf fehlende Berechtigungen.

Konnektoren-Katalog​

Im Katalog sind die Typen externer Verbindungen zusammengefasst. Alle nachstehend aufgefuehrten Konnektoren sind umgesetzt und verfuegbar.

  • Externe REST-Integration (API-Schluessel) – eine programmatische, beidseitige Verbindung: Ein externes System legt Aufgaben und Deals ueber die API mit einem Zugriffsschluessel an und aktualisiert sie, im Namen eines separaten Servicekontos mit minimalen Rechten. Ausfuehrlich auf der Seite Externe REST-Integration.
  • Telegram-Bot und MAX-Bot – beidseitige Dialogkanaele: Eingehende Nachrichten aus dem Messenger werden mit Anfragen und CRM-Chats verknuepft, und Antworten gehen ueber den Konnektor zurueck.
  • Chat-Widget – ein einbettbares Chatfenster fuer die Website: Der Besucher schreibt von der Website aus, und die Anfrage erscheint im gemeinsamen CRM-Fluss. Im Speicherschritt wird der Code zum Einbetten erzeugt.
  • Website-Formular – die einseitige Annahme von Anfragen aus einem externen Formular ueber einen Webhook: Anfragen werden je nach gewaehltem Szenario zu Anfragen – direkt im CRM, zuerst mit Pruefung oder nur lokal.
  • Website-Formulare (eingebautes Modul) – portaleigene Formulare, die Sie ohne Programmierer erstellen und veroeffentlichen. Sie haben im Hub keine eigene Einrichtung: Die Schaltflaeche «Formulare oeffnen» fuehrt in den Formular-Builder, und die Karte im Hub zeigt Zaehler fuer Anfragen und CRM-Fehler. Siehe auch Formulare.
  • Telefonie – die Anbindung eines externen Telefonieanbieters: Eingehende Anrufe werden angenommen und nach CRM-Regeln auf Mitarbeiter und Warteschlangen geleitet, und der Anruf selbst wird mit dem Deal verknuepft. Das Anrufprotokoll ist auf einer eigenen Seite verfuegbar.
  • Dokumentenaustausch (SBIS) – die Integration mit dem Betreiber fuer elektronischen Dokumentenaustausch SBIS: Aus der Dokumentkarte werden ausgehende Entwuerfe vorbereitet, Statusangaben und signierte Kopien abgerufen, und eingehende Dokumente werden dem Kunden zugeordnet. Das ist ein regionaler Konnektor fuer Russland.

Separat wird AI eingerichtet: die Anbindung externer Sprachmodelle und Assistenten – siehe AI und Szenarien.

Gute Praktiken​

  • Geben Sie der Verbindung einen verstaendlichen Namen und starten Sie sofort die Verbindungspruefung, statt sie «blind» zu aktivieren.
  • Weisen Sie jedem Kanal eine Pipeline, eine Startstufe und einen Verantwortlichen zu, damit keine Anfrage ohne Eigentuemer haengen bleibt.
  • Pruefen Sie regelmaessig die Status: Ein Kanal mit Warnung oder Fehler bedeutet verlorene Anfragen und Nachrichten.
  • Zeigen Sie Tokens, Schluessel, Passwoerter und Einbettungscodes mit echten Werten nicht auf Screenshots und leiten Sie sie nicht weiter.

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