Kundenprojekte
Ein Kundenprojekt trennt einen eigenständigen Arbeitsbereich eines Kunden von seiner allgemeinen Kundenhistorie. Es hat eine eigene Beschreibung und Planung; Aufgaben, Opportunities, Dateien, Diskussionen und externer Zugriff bleiben in einem nachvollziehbaren Kontext.
Öffnen Sie den Katalog über Kundenprojekte und wählen Sie ein Projekt, um den Arbeitsbereich zu öffnen. Sichtbare Datensätze und Aktionen hängen von Berechtigungen und der Richtlinie des Kundenkontexts ab.
Der Katalog ist unter /client-projects erreichbar; ein bestimmtes Projekt können Sie direkt unter /client-projects/:clientProjectId öffnen. Welche Inhalte und Aktionen sichtbar sind, hängt von Ihren Berechtigungen ab.
In der aktuellen Version können Beschriftungen und Zustände im Kundenprojekt-Katalog auf Englisch erscheinen, solange die Nachrichten für die gewählte Sprache noch nicht vollständig vorliegen. Einige Fehlermeldungen können bis dahin gemischtsprachig sein; die unten beschriebenen Daten- und Zugriffsregeln bleiben unverändert.
Katalog
Der Katalog zeigt Projekte in Seiten. Jede Zeile oder Karte zeigt Name, Art, Status und letzte Änderung. Klicken Sie auf den Namen, um den Arbeitsbereich zu öffnen.
Verfügbare Filter:
- Namenssuche, die nach einer kurzen Pause statt bei jedem Zeichen aktualisiert wird;
- Alle oder Meine — „Meine“ zeigt Projekte, für die Sie verantwortlich sind;
- Status: aktiv, inaktiv oder archiviert;
- Art: Bereich, Niederlassung, Abteilung, Marke, Standort, Programm, Kundenprojekt oder Sonstiges;
- Kunde — ein verknüpftes Unternehmen oder ein Kontakt;
- Archivierte einbeziehen — nimmt archivierte Datensätze in das Ergebnis auf.
Die Filter schränken die Projektliste gemeinsam ein. Ein leeres Ergebnis kann durch zu enge Bedingungen entstehen. Lange Listen laden automatisch die nächste Seite oder bieten Mehr anzeigen; die Anzahl kann zunächst eine Untergrenze sein.
Unter /client-projects wählen Sie Neues Projekt oder öffnen die Form direkt über /client-projects?create=1. Name und Kunde sind Pflichtfelder; Typ ist standardmäßig Kundenprojekt, Status Aktiv, Tags sind optionale, komma-getrennte Werte. Ein aus einem Filter oder Einstieg übernommener Kunde ist vorausgefüllt, bleibt aber änderbar; die Registry-Form hat kein eigenes Feld für Verantwortlichen oder übergeordnetes Projekt. Fehlen Name oder Kunde, zeigt die Form einen Inline-Fehler und sendet keine Anfrage; während der Erstellung sind die Steuerelemente gesperrt. Eine Erstellungsfehlermeldung bleibt im Dialog und kann nach Prüfung der Rechte erneut versucht werden; nach Erfolg öffnet sich /client-projects/:clientProjectId. Solange die gewählte Sprache nicht vollständig übersetzt ist, können einzelne Beschriftungen, Zustände oder Fehlermeldungen vorübergehend auf Englisch oder gemischt erscheinen; Daten- und Zugriffsregeln bleiben unverändert.
Zustände des Katalogs
Beim Laden erscheint ein Platzhalter. Nach einem Lesefehler verwenden Sie Erneut versuchen. Ein leerer Katalog und ein leeres Ergebnis mit Filtern werden unterschiedlich erklärt; am Listenende wird kein weiterer Datensatz angezeigt. Prüfen Sie bei einem leeren Ergebnis Filter, Berechtigungen und den ausgewählten Kunden. Archivierte Projekte sind standardmäßig verborgen.
Arbeitsbereich
Prüfen Sie oben Name, Art, Status, Kunde und verantwortliche Person. Ein archiviertes Projekt bleibt für die Historie erhalten und nimmt keine neue Arbeit auf; es kann schreibgeschützt sein.
Die Übersicht enthält Beschreibung, Projekt-Checkliste, Start und Frist sowie die verantwortliche Person. Die Checkliste beschreibt Planung und Meilensteine, ersetzt aber keine Aufgabe: Ein abgehakter Punkt schließt keine Aufgabe und benachrichtigt niemanden. Für Verantwortliche, Fristen und Abnahme erstellen Sie eine Aufgabe.
Verantwortliche Person ändern
In den Einstellungen können Sie eine andere verantwortliche Person wählen, wenn Sie die Berechtigung Verantwortung übertragen haben und das Projekt nicht archiviert ist. Die Mitarbeiterliste wird beim Öffnen dieser Auswahl geladen. Die Auswahl wird sofort inline gespeichert; warten Sie auf den Speichern-Hinweis und prüfen Sie dann die aktualisierte Projektübersicht. Ohne diese Berechtigung oder bei einem archivierten Projekt bleibt das Feld schreibgeschützt. Ein Speicherfehler ändert die bisherige Zuordnung nicht; prüfen Sie Zugriff und Projektstatus vor einem erneuten Versuch.
In den Projekteinstellungen können Sie Status, Typ, übergeordnetes Projekt und Tags ändern. Als übergeordnetes Projekt sind nur nicht archivierte Projekte desselben Kunden zulässig; ein Projekt eines anderen Kunden oder ein archivierter Datensatz kann nicht gewählt werden. Jedes Feld wird direkt einzeln gespeichert; bei einem Fehler bleibt der aktuelle Wert erhalten und ein Fehlerhinweis (Toast) bietet einen erneuten Versuch an. Das Archivieren muss bestätigt werden; danach ist das Projekt schreibgeschützt und kann keine neuen Aufgaben aufnehmen. Für die Wiederherstellung wenden Sie sich an den Projektverantwortlichen oder die Administration.
Checkliste bearbeiten
Im Bearbeitungsmodus können Sie Gruppen und Punkte erstellen, umbenennen, verschieben oder löschen, Punkte einrücken und wieder auf die oberste Ebene heben. Lange Listen werden seitenweise geladen; öffnen Sie die gewünschte Gruppe, um ihre Punkte zu laden. Eine leere Gruppe bleibt ein gültiges Ziel für das Verschieben.
Wenn eine andere Person das Projekt zuerst geändert hat, lädt das Portal einmal die aktuelle Revision und versucht die Aktion erneut. Bleibt der Konflikt bestehen, wurde die Aktion nicht ausgeführt: Laden Sie die aktuellen Daten neu und wiederholen Sie sie, ohne die Änderung anderer zu überschreiben. Das Löschen eines Punkts mit Unterpunkten kann einige Zeit dauern; warten Sie auf die Aktualisierung.
Drücken Sie Enter, um einen Punkt hinzuzufügen: Die Zeile erscheint sofort, während die Erstellungsanfragen nacheinander gesendet werden. Bei einer kurzen, noch nicht gruppierten Liste kann die Gruppierungsaktion ausgeblendet sein; sie erscheint, sobald die Liste groß genug ist oder die erste Gruppe besteht. Auf Touchscreens sind die Zeilenaktionen in einem …-Menü gebündelt und nicht als mehrere dauerhaft sichtbare Schaltflächen angeordnet. Beim Löschen verschwindet der Punkt sofort und kann kurz über Rückgängig zurückgeholt werden; danach kann der Server ihn während der Neuordnung von Unterpunkten als ausstehend anzeigen. Bei einem Löschfehler kehrt der Punkt an seine vorherige Position zurück. Bestätigen Sie das Ergebnis erst nach der abschließenden Aktualisierung, nicht nach dem anfänglichen Verschwinden.
Termine, Beschreibung und Archiv
Der Start darf nicht nach der Frist liegen. Ein ungültiger Zeitraum wird abgelehnt; korrigieren Sie beide Daten. Das Speichern von Beschreibung und Checkliste erfordert Schreibrechte.
Nach der Anbindung des Projektinhalts an den gemeinsamen Locale-Baum sind 26 sichtbare Schlüssel für Übersicht, Dateien, Checkliste und Parameter in allen neun Locales übersetzt. Vollständige Parität ist noch nicht erreicht: Die Guard-Baseline enthält weiterhin geerbte Basissprachen-Schlüssel — de 104, zh 102, es 102, fr 103, ar 70, kk 102 und ky 102. Im Aktivitätsfeed kann ein vom Server gelieferter Ereignissatz unabhängig von der Oberflächensprache russisch bleiben; der darin stehende Projektname ist ein Datenwert und kein Beleg für die Lokalisierung. Prüfen Sie bei einer gleichsprachigen Kontrolle die sichtbaren Beschriftungen und Ereignistexte, nicht nur htmlLang; Screenshots und Evidence bleiben bis zur vollständigen Parität source-gated.
Schalten Sie den Bearbeitungsschalter ein, um die Beschreibung im Rich-Text-Editor zu öffnen. Die Formatierungsleiste bietet Überschriften, Listen, Hervorhebungen, Links und weitere verfügbare Aktionen. Änderungen werden automatisch gespeichert, sobald der Fokus den Editor verlässt; mit Esc verwerfen Sie den Entwurf und stellen die zuletzt gespeicherte Beschreibung wieder her. Für eine Erwähnung geben Sie @ ein, wählen Sie mit den Pfeiltasten ↑/↓ einen Vorschlag und drücken Sie Enter; Esc schließt die Erwähnungsliste bzw. bricht die Bearbeitung ab, wenn sie nicht geöffnet ist. Wenn der Fokus den Editor verlässt, bleibt eine außerhalb des Editors begonnene Textauswahl erhalten.
Beim Bearbeiten können Sie ein Bild aus der Zwischenablage einfügen; das Portal lädt es hoch und fügt dem Entwurf einen Bildblock hinzu. Das automatische Speichern beim Verlassen des Fokus wartet auf den laufenden Upload; bei einem Upload-Fehler erscheint eine Fehlermeldung und das Bild wird nicht hinzugefügt.
Vor dem Archivieren sollten offene Aufgaben, Opportunities und Verpflichtungen abgeschlossen oder verschoben sein. Archivieren Sie nicht, um eine strittige Historie zu verbergen. Die Wiederherstellung muss der Eigentümer oder Administrator durchführen; prüfen Sie danach den Zugriff.
Registerkarten und Inhalte
Der Arbeitsbereich verbindet Aufgaben, Opportunities, Dateien und Links, Beziehungen, Diskussionen und Gespräche, Vorlagen und Einstellungen. In Einstellungen werden auch die Zugriffsfläche und die Mitglieder des Projekts angezeigt. Erstellen Sie Arbeit aus dem Projekt, damit die Verknüpfung mit Kunde und Projekt erhalten bleibt. Prüfen Sie vor dem Hinzufügen einer Datei, Diskussion oder externen Person die Zugriffsfläche in Einstellungen: Für Kundenprojekte gibt es keinen eigenen Reiter Zugriff, und der Projektkontext macht interne Inhalte nicht automatisch öffentlich. Extranet ist kein Reiter eines Kundenprojekts; den externen Bereich richten Sie in der Kundenkarte oder in der Anleitung zum Extranet ein.
Berechtigungen und Sicherheit
Berechtigungen können Lesen, Schreiben, Verwalten oder keinen Zugriff erlauben. Ein fehlender Bearbeiten-Button ist ein erwartetes Ergebnis der Richtlinie und kein Grund, die Einschränkung zu umgehen. Speichern Sie keine Geheimnisse, Tokens oder unnötigen personenbezogenen Daten in Beschreibung, Checkliste, Dateinamen oder öffentlichen Links.
Verwenden Sie in Demos synthetische Kunden und anonymisierte Namen. Speichern Sie keine Geheimnisse, Zahlungsdaten oder unnötigen personenbezogenen Daten in einem Projekt. Prüfen Sie vor dem Teilen von Projektmaterial, dass Text und Daten keinen realen Kunden offenlegen.
Verwenden Sie für reproduzierbare Workspace-Prüfungen das kanonische Paar: Kunde Demo Client North und Kundenprojekt Client rollout — demo. Ersetzen Sie das Projekt nicht durch Rebranding — demo; dieser Name ist für die synthetische CRM-Opportunity reserviert. Verwenden Sie keine echten Daten oder rohen IDs.
Abschlussprüfung
- Kunde, Art und Verantwortlicher stimmen.
- Aktive Aufgaben und Opportunities liegen in den Projektregistern.
- Die Checkliste beschreibt den Plan und ersetzt keine Aufgabe.
- Der Zeitraum ist gültig und archivierte Projekte erhalten keine neue Arbeit.
- Dateien, Diskussionen, die Zugriffsfläche in den Einstellungen und der externe Bereich entsprechen Rolle und Datenschutz.
Zustände des Kundenfilters und der Aktivität
Der Kundenfilter öffnet eine eigene Suche über Unternehmen und Kontakte. Sie können per Tastatur suchen, mit Enter oder Klick auswählen, mit Escape oder einem Klick außerhalb schließen und den Filter löschen. Ein Fehler bei der Kundensuche bedeutet nicht, dass der Projektkatalog leer ist: erneut versuchen oder Filter zurücksetzen.
Der Arbeitsbereich eines Kundenprojekts kann Aktivität, Aufgaben, Geschäfte, Verpflichtungen, Leistungsrechte, Ausführung, Abrechnung, Dateien, Dokumente, Links, Beziehungen, Gespräche, Diskussionen, Vorlagen und Einstellungen anzeigen. Tabs öffnen sich bei Bedarf; leere oder nicht erlaubte Bereiche können unter Mehr bleiben. Die Aktivitätszeitleiste kann vorübergehend einen Vorbereitungszustand mit Erneut versuchen zeigen. Das bedeutet nicht, dass Projekt oder Daten verloren sind.
Auch wenn die Dateiprojektion des Projekts vorbereitet wird oder fehlgeschlagen ist, bleibt das Anhängen einer Datei eine eigene verfügbare Aktion. Prüfen Sie das Ergebnis anhand von Namen und Anzahl; ein Sammel-Upload meldet erfolgreiche Dateien und fehlgeschlagene Namen getrennt. Eine Bestätigung des Lösens bezieht sich auf die Aktion, selbst wenn die Liste den neuen Zustand noch nicht anzeigen kann.
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